十九世纪六十年代的布拉格：巴尔丁是个受欢迎的英俊学生，他是镇上最厉害的击剑手。他和他的朋友达尔，都喜欢店主的侄女莉迪亚。当学生们帮莉迪亚庆生时，歌剧明星茱莉亚来到了旅店。巴尔丁平静的生活开始发生变化。他迷恋上茱莉亚，但茱莉亚已经有了一位仰慕者，就是富有的花花公子沃迪思男爵。一个穷学生要怎样与之竞争？这时，神秘的卡皮斯医生出现了，他似乎与茱莉亚有千丝万缕的联系，而且深深的嫉妒着沃迪思男爵。卡皮斯医生为巴尔丁指引了一条道路，却要巴尔丁付出的超乎想象的代价，他的风险他的理智他的生命，甚至是他的灵魂……（豆瓣电影字幕翻译2.0小组）动画